Je analyseert de vraag van de (interne) klant, verzamelt relevante gegevens en bepaalt welke wet- en regelgeving van toepassing is. Je maakt een digitaal dossier aan en voert documenten/gegevens in.
- Verzamel noodzakelijke gegevens naar aanleiding van een klantvraag en leg deze gegevens vast in het dossier.
- Bepaal bij een klantvraag welke wet- of regelgeving moet worden toegepast.
- Leg in eigen woorden uit hoe het geautomatiseerde systeem waarin je een dossier aanmaakt, is opgebouwd.
- Geef aan op welke wijze en van wie je de benodigde informatie voor het aanmaken van een klantdossier ontvangt.
- Maak een digitaal klantdossier aan in het systeem en voer de benodigde gegevens in en documenten toe.
- Controleer of voor de behandeling van de klantvraag de noodzakelijke gegevens zijn ingevoerd.
Je stelt standaarddocumenten of conceptdocumenten op. Zo nodig pas je standaarddocumenten aan de gewijzigde wet- of regelgeving aan. Voordat ze worden verzonden, leg je de (concept)standaarddocumenten ter controle voor aan derden.
- Vul een standaardcontract in, zoals bijvoorbeeld een arbeidscontract en verzekeringspolis.
- Stel een overzicht met maximaal vijftien beschikbare standaarddocumenten op en geef per document aan in welke situatie je hiervan gebruik maakt.
- Pas drie verschillende standaarddocumenten aan ten behoeve van een klant.
- Maak een checklist van de acties die je onderneemt wanneer je hebt vastgesteld dat een standaarddocument niet meer aansluit bij de geldende wet- en regelgeving of procedure.
- Leg de opgemaakte standaarddocumenten ter controle voor aan een collega.
- Beschrijf de handelingen die je verricht bij het invullen van een (bepaald type) standaarddocument. Vermeld hierbij de volgorde en waar je de juiste informatie kunt vinden.
Je legt de correspondentie met de klant vast. Je voegt de opgemaakte documenten toe aan het dossier. Je rapporteert opvallende zaken aan je leidinggevende.
- Leg de gemaakte afspraken met een klant vast in het dossier.
- Controleer een dossier op volledigheid en juistheid. Bespreek gevonden afwijkingen met je leidinggevende.
- Maak een overzicht van de status van een dossier en leg aan je collega uit welke vervolgactie moet worden ondernomen en waarom.
- Stel voor je leidinggevende een overzicht op van de dossiers waar je aan werkt en vermeld de status van de dossiers.
- Bereid een werkoverleg met je leidinggevende voor en maak een overzicht van de vragen die je wilt stellen.
- Stuur je leidinggevende een e-mail waarin je beschrijft welke werkzaamheden je de afgelopen week hebt uitgevoerd.